MCU产业研究:车用高端MCU将持续短缺,主机厂如何破局?
➤ 汽车MCU产业概述、市场规模、市场竞争格局、缺芯分析及应对策略等研究;
➤ 汽车MCU细分应用场景:车身控制、自动驾驶、智能座舱、动力与底盘控制、中央计算和Zonal控制器等场景,MCU主要玩家、产品选型、国产化替代等研究;
➤ 汽车MCU关键技术点:生产工艺(前道、后道)的发展趋势、MCU功能安全的演进、MCU集成使用方式等;
➤ 国外主要车用MCU的产品布局、规划、新产品部署研究;
➤ 国产MCU厂商的车用MCU产品布局、规划、新产品部署研究。
车用MCU将持续短缺,主机厂如何破局
主机厂加强MCU布局
来源:佐思汽研《2023年汽车功能芯片(MCU)产业研究报告》
主机厂寻求与MCU芯片厂深度绑定,以实现芯片标准化和供应链安全
来源:CARIAD
国产MCU步入发展快车道
➤ 车身控制:比亚迪半导体、芯旺微、赛腾微等企业已经在基础车身控制领域实现前装量产,且一些厂商采用全国产化生产,具备一定的价格优势;
➤ 智能座舱:Tier 1已经开始国内供应座舱娱乐版块的MCU,目前杰发科技、华大半导体等能与国外厂商对标;
➤ 自动驾驶/ADAS:国产MCU短期内能切入该领域的机会较小,但芯驰科技、芯旺微电子、兆易创新等都有相关产品规划;
➤ 动力、底盘:国内暂时缺少该领域的标的,优先有产品落地的玩家,更有机会实现弯道超车。
车用MCU技术趋势:多核高频、高安全、新型存储、工艺制程升级
多核高频:供应商主要采用配置多个高主频的内核来提高MCU的运算处理能力和安全等级
来源:佐思汽研《2023年汽车功能芯片(MCU)产业研究报告》
来源:恩智浦
来源:芯驰科技
MCU引入新型存储技术
MCU厂商对新型存储技术的布局
来源:佐思汽研《2023年汽车功能芯片(MCU)产业研究报告》
E/E架构升级趋势下,MCU的应用趋势
1)、域集中式架构下的“SoC+MCU”组合
EAXVA05架构图
来源:Ecotron
2)、MCU集成到SoC
TDA4VM结构图
来源:TI
《2023年汽车功能芯片(MCU)产业研究报告》目录
01
汽车MCU产业现状
1.1 汽车MCU概述
1.1.1 汽车MCU分类
1.1.2 汽车MCU结构
1.1.3 汽车MCU主流内核架构(1)
1.1.4 汽车MCU主流内核架构(2)
1.1.5 汽车MCU应用
1.1.6 汽车MCU技术演进趋势
1.1.7 汽车MCU生产方式:代工为主
1.2 汽车MCU市场规模
1.2.1 MCU单车用量
1.2.2 车规MCU价格
1.2.3 全球车用MCU市场规模(分8位/16位/32位)
1.2.4 中国乘用车用MCU市场规模预测
1.2.5 中国乘用车用MCU市场规模预测-附录
1.3 汽车MCU竞争格局
1.3.1 全球MCU市场竞争格局:国外厂商垄断中高端车规MCU市场
1.3.2 中国车规MCU市场竞争格局
1.3.3 车规MCU市场玩家一:传统汽车芯片供应商(1)
1.3.4 车规MCU市场玩家一:传统汽车芯片供应商(2)
1.3.5 车规MCU市场玩家一:传统汽车芯片供应商(3)
1.3.6 车规MCU市场玩家二:主机厂
1.3.7 车规MCU市场潜在玩家一:芯片设计公司
1.3.8 车规MCU市场潜在玩家二:Tier 1
1.3.9 国外玩家车规MCU产品总结(1)
1.3.10 国外玩家车规MCU产品总结(2)
1.3.11 国外玩家车规MCU产品总结(3)
1.3.12 国内玩家车规MCU产品总结(1)
1.3.13 国内玩家车规MCU产品总结(2)
1.3.14 国内玩家车规MCU产品总结(3)
1.3.15 国内玩家车规MCU产品总结(4)
1.3.16 国内玩家车规MCU产品总结(5)
1.3.17 国内玩家车规MCU产品总结(6)
1.3.18 国内玩家车规MCU产品总结(7)
1.3.19 国内玩家车规MCU总结:产品对标国外大厂(1)
1.3.20 国内玩家车规MCU总结:产品对标国外大厂(2)
1.4 汽车MCU缺芯和应对策略
1.4.1 汽车MCU短期持续处于供应紧张状态(1)
1.4.2 汽车MCU短期持续处于供应紧张状态(2)
1.4.3 汽车MCU短期持续处于供应紧张状态(3)
1.4.4 应对策略一:Tier 1 扩建12英寸晶圆厂
1.4.5 应对策略二:主机厂+芯片厂+晶圆厂深度绑定
02
汽车MCU主要应用领域
2.1 应用领域一:车身控制
2.1.1 车身控制对MCU应用趋势:传统功能多,MCU需求相对稳定
2.1.2 车身控制MCU市场国产化替代情况
2.1.3 国外车身控制MCU产品选型(1)
2.1.4 国外车身控制MCU产品选型(2)
2.1.5 国内车身控制MCU产品选型(1)
2.1.6 国内车身控制MCU厂商产品选型(2)
2.1.7 车身域控MCU案例:NXP基于S32K3的车身域控方案(1)
2.1.8 车身域控MCU案例:NXP基于S32K3的车身域控方案(2)
2.2 应用领域二:自动驾驶
2.2.1 MCU对自动驾驶的重要性
2.2.2 自动驾驶演进对MCU应用趋势:ADAS功能域集中,MCU使用范围缩窄
2.2.3 自动驾驶MCU国产化替代情况
2.2.4 国外自动驾驶MCU产品选型(1)
2.2.5 国外自动驾驶MCU产品选型(2)
2.2.6 国内自动驾驶MCU产品选型
2.2.7 自动驾驶MCU产品案例:英飞凌域控MCU
2.2.8 自动驾驶MCU应用案例一:知从科技ADAS 域控制器
2.2.9 自动驾驶MCU应用案例二:日产ADAS域控制器
2.2.10 自动驾驶MCU应用案例三:法雷奥最新一代前向摄像头
2.2.11 自动驾驶MCU应用案例四:大陆第五代前向雷达
2.3 应用领域三:智能座舱
2.3.1 智能座舱领域MCU应用趋势:MCU地位下降(1)
2.3.2 智能座舱领域MCU应用趋势:MCU地位下降(2)
2.3.3 智能座舱MCU国产化替代情况
2.3.4 国外智能座舱MCU产品选型(1)
2.3.5 国外智能座舱MCU产品选型(2)
2.3.6 国内智能座舱MCU产品选型
2.3.7 智能座舱MCU应用案例一:迈凯伦GT座舱
2.3.8 智能座舱MCU应用案例二:福特EVOS
2.3.9 智能座舱MCU应用案例三:蔚来ET7
2.4 应用领域四:动力与底盘控制
2.4.1 动力与底盘控制领域MCU应用趋势:电动系统推动MCU需求增长
2.4.2 动力与底盘控制用MCU国产化替代情况
2.4.3 国外动力与底盘控制MCU产品选型(1)
2.4.4 国外动力与底盘控制MCU产品选型(2)
2.4.5 国外动力与底盘控制MCU产品选型(3)
2.4.6 国内动力与底盘控制MCU产品选型
2.4.7 动力与底盘控制MCU应用案例:大众ID.3逆变器
2.5 应用领域五:中央计算+Zonal控制器
2.5.1 Zonal EEA演进
2.5.2 Zonal EEA演进面临的挑战
2.5.3 中央计算+Zonal控制器对MCU的需求
2.5.4 中央计算+Zonal控制器用MCU案例一:英飞凌TC4xx(1)
2.5.5 中央计算+Zonal控制器用MCU案例一:英飞凌TC4xx(2)
2.5.6 中央计算+Zonal控制器用MCU案例一:英飞凌TC4xx(3)
2.5.7 中央计算+Zonal控制器用MCU案例一:英飞凌TC4xx(4)
2.5.8 中央计算+Zonal控制器用MCU案例二:芯驰科技E3系列
2.5.9 中央计算+Zonal控制器用MCU案例三:瑞萨RH850
03
汽车MCU关键技术点
3.1 关键技术点一:生产工艺
3.1.1 前道工序技术趋势一:向先进工艺制程演进(1)
3.1.2 前道工序技术趋势一:向先进工艺制程演进(2)
3.1.3 前道工序技术趋势一:不同生产工厂的MCU加强工艺制程布局
3.1.4 前道工序技术趋势二:向多核/高主频演进(1)
3.1.5 前道工序技术趋势二:向多核/高主频演进(2)
3.1.6 前道工序技术趋势二:向多核/高主频案例(芯驰科技)
3.1.7 前道工序技术趋势三:MCU开始嵌入新型存储
3.1.8 前道工序技术趋势三:MCU厂商新型存储技术布局
3.1.9 前道工序技术趋势三:MCU厂商新型存储技术案例(1)
3.1.10 前道工序技术趋势三:MCU厂商新型存储技术案例(2)
3.1.11 后道工序:封装技术演进
3.1.12 后道工序:先进封装技术平台
3.1.13 后道工序:车规MCU封装技术
3.1.14 后道工序:部分MCU封装厂商
3.2 关键技术点二:功能安全
3.2.1 车规MCU芯片测试与认证
3.2.2 车规级MCU的认证标准(1)
3.2.3 车规级MCU的认证标准(2)
3.2.4 车规级MCU认证标准一:AEC-Q系列
3.2.5 车规级MCU认证标准二:ASIL功能安全
3.2.6 汽车MCU对ASIL功能安全的需求
3.2.7 满足ASIL-B功能安全的MCU产品总结:国外(1)
3.2.8 满足ASIL-B功能安全的MCU产品总结:国外(2)
3.2.9 满足ASIL-B功能安全的MCU产品总结:国内(1)
3.2.10 满足ASIL-B功能安全的MCU产品总结:国内(2)
3.2.11 满足ASIL-C功能安全的MCU产品总结:国外
3.2.12 满足ASIL-D功能安全的MCU产品总结:国外(1)
3.2.13 满足ASIL-D功能安全的MCU产品总结:国外(2)
3.2.14 满足ASIL-D功能安全的MCU产品总结:国内(1)
3.2.15 满足ASIL-D功能安全的MCU产品总结:国内(2)
3.2.16 满足车规功能安全的MCU新产品一:芯驰科技 E3“控之芯”系列
3.2.17 满足车规功能安全的MCU新产品二:水木蓝鲸CVM0144
3.3 关键技术点三:高集成性
3.3.1 单颗MCU芯片集成更多功能(1)
3.3.2 单颗MCU芯片集成更多功能(2)
3.3.3 MCU与其它芯片整合成MCU+解决方案(1)
3.3.4 MCU与其它芯片整合成MCU+解决方案(2)
3.3.5 MCU与其它芯片整合成MCU+解决方案(3)
3.3.6 MCU与其它芯片整合成MCU+解决方案(4)
3.3.7 MCU集成到SoC上(1)
3.3.8 MCU集成到SoC上(2)
3.3.9 MCU集成到SoC上(3)
04
国外车规级MCU供应商
4.1 瑞萨电子
4.1.1 瑞萨电子MCU产品线
4.1.2 瑞萨电子车规MCU产品:RH850系列
4.1.3 瑞萨电子车规MCU产品:RH850系列特征
4.1.4 瑞萨电子车规MCU产品:RL78/F24和RL78/F23
4.1.5 瑞萨电子MCU应用:低成本座舱仪表
4.1.6 瑞萨电子MCU应用:域控单元
4.1.7 瑞萨电子MCU应用:汽车网关
4.2 NXP
4.2.1 NXP车规MCU产品线
4.2.2 NXP车规MCU产品:S32K系列
4.2.3 NXP车规MCU新产品:S32Z/S32E(1)
4.2.4 NXP车规MCU新产品:S32Z/S32E(2)
4.2.5 NXP车规MCU新产品:S32K39
4.2.6 NXP MCU生产基地
4.3 英飞凌
4.3.1 英飞凌车规级MCU产品线(1)
4.3.2 英飞凌车规级MCU产品线(2)
4.3.3 英飞凌车规MCU产品:Traveo™ II系列
4.3.4 英飞凌车规MCU产品:AURIX™ 系列
4.3.5 英飞凌车规MCU产品:AURIX™ TC 3系列
4.3.6 英飞凌车规MCU产品:AURIX™ TC4xx(开发中)
4.3.7 英飞凌车规MCU产品:AURIX™ TC4xx软件应用架构
4.4 意法半导体
4.4.1 ST车规级MCU产品线
4.4.2 ST车规MCU产品:Stellar系列(1)
4.4.3 ST车规MCU产品:Stellar系列(2)
4.4.4 ST车规MCU产品:SPC5系列(1)
4.4.5 ST车规MCU产品:SPC5系列(2)
4.4.6 ST车规MCU产品:SPC5系列(3)
4.4.7 ST车规MCU产品:SPC5系列工艺演进
4.4.8 ST车规MCU新产品:Stellar P
4.4.9 ST车规MCU新产品:Stellar E
4.4.10 ST车规级MCU生态合作伙伴
4.5 TI
4.5.1 TI MCU业务
4.5.2 TI车规MCU产品:C2000系列
4.5.3 TI车规MCU产品:Jacinto系列(1)
4.5.4 TI车规MCU产品:Jacinto系列(2)
4.5.5 TI车规MCU产品:Sitara™ AM2x系列
4.5.6 TI生产基地
4.6 微芯科技
4.6.1 微芯科技车规MCU产品线
4.6.2 微芯科技车规MCU产品:8位MCU
4.6.3 微芯科技车规MCU产品:16位MCU
4.6.4 微芯科技车规MCU产品:dsPIC33 DSC
4.6.5 微芯科技车规MCU产品:32位MCU(1)
4.6.6 微芯科技车规MCU产品:32位MCU(2)
4.6.7 微芯科技车规MCU产品:32位MCU(3)
4.6.8 微芯科技车规MCU产品:32位MCU(4)
05
国内车规级MCU供应商
5.1 芯旺微电子
5.1.1 芯旺微电子公司简介
5.1.2 芯旺微电子车规MCU核心竞争力:自研KungFu内核
5.1.3 芯旺微电子车规MCU产品线
5.1.4 芯旺微电子32位车规MCU国产替代优势
5.1.5 芯旺微电子车规MCU新产品:KF32A136/KF32A146
5.1.6 芯旺微电子车规MCU应用场景
5.1.7 芯旺微电子车规MCU主要客户
5.2 兆易创新
5.2.1 兆易创新MCU业务
5.2.2 兆易创新车规级MCU产品规划
5.2.3 兆易创新车规级MCU:GD32A503(1)
5.2.4 兆易创新车规级MCU:GD32A503(2)
5.2.5 兆易创新加速进行国产化替代
5.3 芯驰科技
5.3.1 芯驰科技车规级MCU产品:E3系列(1)
5.3.2 芯驰科技车规级MCU产品:E3系列(2)
5.3.3 芯驰科技基于E3 MCU的域控制器网关解决方案
5.4 比亚迪半导体
5.4.1 比亚迪半导体公司简介
5.4.2 比亚迪半导体车规级MCU产品线
5.4.3 比亚迪半导体车规MCU产品规划
5.4.4 比亚迪半导体车规MCU新产品:BS9000AMXX系列
5.5 杰发科技
5.5.1 杰发科技MCU产品线
5.5.2 杰发科技车规MCU:AC781x 系列
5.5.3 杰发科技车规MCU:AC7801x 系列
5.5.4 杰发科技车规MCU新产品:AC7802x
5.5.5 杰发科技车规MCU新产品:AC7840x(1)
5.5.6 杰发科技车规MCU新产品:AC7840x(2)
5.6 国芯科技
5.6.1 国芯科技车规MCU产品线
5.6.2 国芯科技车规MCU新产品:CCFC2012BC
5.6.3 国芯科技车规MCU新产品:CCFC2007PT
5.6.4 国芯科技车规MCU新产品:CCFC2016BC
5.6.5 国芯科技车规MCU新产品:CCFC3007PT
5.7 赛腾微电子
5.7.1 赛腾微电子MCU产品线
5.7.2 赛腾微电子MCU+ Power布局
5.7.3 赛腾微电子MCU应用动态
5.8 华大半导体
5.8.1 华大半导体MCU业务
5.8.2 华大半导体旗下小华半导体车规MCU布局
5.9 航顺芯片
5.9.1 航顺芯片车规级MCU产品系列
5.9.2 航顺芯片车规级MCU:HK32AUTO39A
5.9.3 航顺芯片车规级MCU应用:斯柯达中控娱乐系统
5.10 极海微
5.10.1 极海微MCU业务
5.10.2 极海微MCU车规认证
5.10.3 极海微车规MCU布局
5.10.4 极海微车规MCU产品:APM32F103RCT7
5.10.5 极海微车规MCU产品:APM32A407系列
5.10.6 极海微车规MCU产品:APM32A091系列
5.10.7 极海微车规MCU应用-LED车灯
5.11 云途半导体
5.11.1 云途半导体公司简介
5.11.2 云途半导体车规MCU产品线
5.11.3 云途半导体车规级MCU新产品:YTM32B1L
5.11.4 云途半导体车规级MCU新产品:YTM32B1ME(1)
5.11.5 云途半导体车规级MCU新产品:YTM32B1ME(2)
5.11.6 云途半导体车规MCU对标NXP产品
5.12 灵动微电子
5.12.1 灵动微电子MCU业务
5.12.2 灵动微电子车规MCU新产品:MM32A0140(1)
5.12.3 灵动微电子车规MCU新产品:MM32A0140(2)
5.12.4 灵动微电子MCU新产品:MM32F5系列
5.13 曦华科技
5.13.1 曦华科技MCU产品线
5.13.2 曦华科技车规级MCU新产品:CVM014x系列MCU(1)
5.13.3 曦华科技车规级MCU新产品:CVM014x系列MCU(2)
5.13.4 曦华科技车规级MCU新产品:CVM014x系列MCU(3)
5.14 芯海科技
5.14.1 芯海科技车规级产品布局
5.14.2 芯海科技车规级MCU
5.15 中微半导体
5.15.1 中微半导体车规MCU产品线
5.15.2 中微半导体车规MCU新品:BAT32A337
5.15.3 中微半导体车规MCU新品:BAT32A237
5.16 旗芯微
5.16.1 旗芯微车规MCU产品:FC4150F2M
5.16.2 旗芯微车规MCU产品:FC4150F512
5.16.3 旗芯微车规HPU产品:FC7300系列(1)
5.16.4 旗芯微车规HPU产品:FC7300系列(2)
5.17 二进制半导体
5.17.1 二进制半导体公司简介
5.17.2 二进制半导体车规MCU产品规划
5.17.3 二进制半导体车规MCU新产品:伏羲2360
5.17.4 二进制半导体车规MCU新产品:伏羲2360内核
5.17.5 二进制半导体构建汽车芯片生态
5.18 先楫半导体
5.18.1 先楫半导体车规MCU布局
5.18.2 先楫半导体车规MCU新产品:HPM6200
5.19 其它
5.19.1 复旦微电车规级MCU产品:FM33LG0xxA
5.19.2 英迪芯微车规MCU布局
5.19.3 国民技术车规MCU布局
5.19.4 凌鸥创芯车规MCU布局
5.19.5 Chipways车规MCU业务
5.19.6 紫光芯能车规MCU布局
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报告订购及合作咨询联系人:
佐研君:18600021096(同微信)
智能网联汽车产业链全景图(2023年1月版)
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